我国光伏工业凭什么让美国服软？

来源：欧宝体育首页    发布时间：2023-07-15 23:11:09

　　2023年3月7日，一名白宫官员在一场动力会议上对媒体证明，在阅历了数月僵局后，美国总算开端全面放行从我国进口的太阳能电池板。

　　回忆整件事的开展，2022年，美国以所谓“逼迫尔人劳动法”为由歹意诽谤新疆产品，鼓动部分品牌联合“新疆棉”，还扣押了中企价值16亿元的太阳能电池板，这显着是歹意损坏国际交易的行为。随后，在2023年年头，我国商务部官网发布了《我国制止出口约束出口技能目录(寻求大众定见版)》，向社会揭露寻求定见。出口约束首要触及互联网/信息、光伏/新动力，自动驾驶、生物医药等，这也与我国近年来在相关技能范畴的迅猛开展相符。其间比较惹人重视的点便是新长脸伏硅片制备技能等7项技能进入制止或约束出口技能条目。

　　美国之所以放行我国进口的太阳能电池板，最重要的原因在于近几年来我国光伏工业开展敏捷，美国光伏发电零部件对我国依托超50%，而美国仍对我国的光伏交易进行制裁，致使我国太阳能电池呆板留在海关边境，美国国内的太阳能项目开发也陷入了窘境。

　　据有用数据显现，2022年我国光伏制作端产量(不含逆变器)超越1.4万亿元，同比添加95%以上；新增装机87.41GW，同比添加59.3%；光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约512.5亿美元，同比添加80.3%，估计2023年我国光伏新增装机量将到达95-120GW，继续坚持高速添加。

　　从产品细分来看，光伏组件作为硅片及电池的下流工业，工业链方位与装机使用较近，是我国光伏出口范畴的首要产品。2021年我国光伏组件出口约98.5GW，显着高于光伏电池的10.3GW以及硅片的22.6GW。

　　从需求端看，美国及欧洲是我国光伏产品的实践需求方，欧洲商场通过荷兰把从我国进口的光伏产品的四分之三转口至其他欧洲国家；另一方面，我国企业在东南亚安置的产能也大部分流向美国。

　　我国光伏电池板的装机量比年坚持高速添加，而美国约束我国光伏电池组件的进口，形成美国电池组件进口受阻，光伏供应链严峻缺少，乃至美国的部分公用事业规划光伏项目被推延。美国本来方案在未来十年，投入约4300亿美元用于气候和清洁动力等范畴，可是他们自己的做法，显然是搬起石头砸了自己的脚。

　　美国放行我国光伏电池板之后，美国商场光伏电池板的需求将大幅添加。美国从2022年12月份开端逐渐放行我国光伏电池板，据美国海关数据显现，2022年12月，美国光伏电池组件进口量为4.26GW，同比添加200.24%，环比添加23.15%。美国商场的通过光伏电池板将有望激起美国需求加快复苏，2023 年美国需求有望高添加。

　　跟着美国放行我国光伏电池板，我国的光伏企业能够进入美国商场，由此，这对我国企业来看是一个时机。并且，近年来国内光伏龙头也一直在寻求出海，希望在国际商场打出一片天，以光伏组件为例，在2021年全球前十大组件企业中，我国企业占八席。前三名别离是隆基绿能、天合光能和晶澳科技。

　　第一名隆基绿能海外营收占比稳步提高，大规划在海外设置产销基地。一方面，隆基绿能在东南亚布局产能，在马兰西亚、越南共有硅片、电池片、组件产能14.35GW，方案2022年末提高至17.85GW ；另一方面，隆基绿能在日本、澳大利亚、印度、德国、西班牙、美国等多地建立了出售点。

　　第二名天合光能布局海外较早，因而吃到了前期光伏出海的盈利。但近年遭到其他企业活跃布局海外商场影响，其出口事务遭到了必定揉捏。跟着海外光伏需求高增，一起为了操控单一商场对企业形成的巨大经营危险，天合光能在海外多个国家设置了31个出售型子公司，事务触及全球百余个国家和地区。其间，泰国、越南等出产基地降低了产品销往首要需求商场—美国的本钱。值得一提的是，近年天合光能美洲营收占比保持在10%以上，美国对东南亚的两年关税豁免方针也将在短期利好天合光能产品出口美国。

　　第三名晶澳科技跟天合光能相同，海外出产基地布局较早。并且也面临着近年更多厂商布局海外，本身营收占比略有下降的窘境。可是，晶澳科技仍规划继续提高海外产能。在出产端，晶澳科技在越南别离具有硅片、电池和组件产能1.5GW、3.5GW和3.5GW，在马来西亚也具有1.5GW的电池产能；且公司方案年末前将越南硅片产能提高至4GW。在出售端，到2021年，晶澳科技在海外建立13个出售公司，产品出货共掩盖135个国家和地区。

　　未来，面临着日益恶化的国际交易方式，这些出海的我国光伏企业们尽管短期内能够依托国内光伏制作项目的拉动，保持根本的添加，但从长时间而言，假如国内商场浸透率到达峰值，到时他们将不得不挑选向海外商场开展，到时分，复杂多变的国际交易局势将成为国内国服企业的最大危险。

　　跟着碳达峰、碳中和”战略的逐渐落地，光伏产能出资快速添加，光伏职业的需求逐渐开释，一些新式、高效电池片的规划提高、新的组件工艺呈现、设备更新换代周期缩短，光伏职业对满意新工艺、新技能的设备需求将更加旺盛。

　　从细分产品来看，近几年PERC（反面触摸式电池）快速扩张带动对应的设备商场迸发添加。数据显现，2019-2021年全球PERC产能别离为116GW、188GW、143GW。依照每GW的PERC产线年PERC设备商场规划别离为435亿元、670亿元、484亿元。

　　光伏巨子隆基股份公告称PERC产线设备出资中，背钝化设备、自动化设备、丝网印刷设备、管式 PECVD以及制绒设备占比较高，别离为22%、22%、12%、9%、7%。据此咱们测算2021年PERC新增产能带动的背钝化设备、自动化设备、丝网印刷设备、管式 PECVD以及制绒设备商场需求别离为106.5亿元、106.5亿元、58亿元、43.5亿元、33.9亿元。在此需求推进下，相关设备公司成绩迎来景气向上周期。

　　从国内光伏制作设备企业来看，咱们简直每个环节都有着自己的企业，工业链非常完好。

　　晶盛机电是国内硅片设备龙头，主营产品包含全自动单晶成长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅切断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机、单晶硅棒切磨复合加工一体机等，是国内晶硅成长炉(单晶炉和多晶炉)龙头公司。公司客户包含除隆基之外一切的单晶和多晶硅片厂商。通过多年来的快速开展，不管规划上仍是技能上晶盛机电在同职业中都占有了绝对优势，现已成为晶体硅出产设备范畴的龙头企业。

　　光伏事务方面，2021年晶盛机电在手订单丰厚，“碳中和”为晶盛机电未来成绩添加供给强力保证,其间Top5客户出售额47.6亿元占比79.8%，为公司未来成绩添加供给了有力保证。

　　捷佳伟创是太阳能电池片龙头，首要产品包含PECVD 设备、分散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等。公司客户包含天合集团、阿特斯阳光、晶科动力、台湾茂迪等一线光伏企业。捷佳伟创光伏设备经营收入稳步添加。2021年捷佳伟创经营收入50.4亿元。

　　帝尔激光主营事务为光伏职业的精细激光设备商领军者，首要产品为PERC激光融化设备，客户包含晶科动力、天合光能、隆基股份、阿特斯、晶澳太阳能、东方日升等。光伏电池激光加工设备职业进入壁垒较高、开展进程较短，公司的竞争对手包含德国罗芬、德国InnoLasSolutions、美国使用资料等。

　　迈为股份主营事务为太阳能电池丝网印刷出产线成套设备。客户包含阿特斯、晶科、隆基、天津中环、通威、天合等。在丝网印刷出产线范畴，公司首要竞争对手是Baccini和东莞科隆威。2017年公司商场占有率现已超越72%，是国内丝网印刷设备龙头。近年来，公司经营收入稳步添加，2021年经营总收入30.95亿元，同比添加35.43%。

　　奥特维主营光伏设备和锂电设备，其间光伏设备产品包含惯例串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机、激光划片机等。公司客户包含全球闻名的光伏组件商，如晶科动力、晶澳太阳能、隆基绿能、天合光能、阿特斯、协鑫集成、东方日升、越南光伏等。公司是国内串焊机设备龙头，正活跃布局叠片机，有望获益于MBB、半片和叠片组件产能扩张的时机。

　　金辰股份为全球范围内供给工业企业全自动化出产解决方案系统集成的供货商，首要产品为太阳能光伏组件自动化出产成套设备、光伏电池片自动化设备。公司现在技能实力职业抢先，产品兼具功率和本钱优势，有望在“碳中和”的护航下拥抱HJT等高效技能。公司2021年出产线年光伏自动化出产线%。

　　未来，在硅片范畴，单晶硅片产能敏捷扩张，行将超越多晶硅片，成为主流产品。在电池片范畴，PERC电池扩张如火如荼，N型高效电池技能正在酝酿，在不久的将来有望迸发。在组件范畴，MBB、半片、叠片等组件技能浸透率快速提高。国内单晶成长炉龙头晶盛机电、电池片设备龙头捷佳伟创、PERC激光设备龙头帝尔激光、丝网印刷设备龙头迈为股份，以及组件设备优异代表奥特维(科创板拟上市公司)等企业均会取得很多时机，一起非上市公司抱负万里晖也是一匹业界黑马。

　　光伏商场前景宽广，带动工业链需求快速添加，高效组件产品为未来趋势。2020 年，全球光伏商场新增装机量为 144GW，2007-2020 年间新增装机容量复合添加率达 33.87%；据国家动力局征引我国光伏协会估计，2023 年全球新长脸伏装机有望到达 334GW。装机需求高增趋势下，全球商场关于高效光伏组件的需求相应快速提高。光伏组件作为面向发电商场的终端产品，产品功能最为重要。因而，未来具有高转化功率的大尺度、高功率组件产品为未来产品迭代方向，高效组件产能及产品占比未来将继续上升。

　　在光伏组件的需求越来越大时，扩产潮也开端了。据有用数据显现，2021年头至2022年11月，我国光伏规划扩产项目超越480个，其间部分项目为分期制作，未来将视商场改变状况而发动。2023年我国国内已规划新建光伏相关项目已达60多个，并且这一数字还在不断地添加。

　　在我国光伏扩产的时分，全球的企业也在扩产，如意大利太阳能电池板制作商FuturaSun公司在意大利帕多瓦邻近的一个工业区取得土地，用于新建2 GW太阳能组件工厂。

　　除此之外还有美国的可再生动力和清洁动力开发商Invenergy正方案与隆基绿能协作，在俄亥俄州一起制作一个5GW的太阳能电池板组装厂。Invenergy将出资超越6亿美元，在哥伦布以东约20英里的俄亥俄州帕塔斯卡拉收购并制作一座110万平方英尺的修建。这座工厂估计将于2023年末开端运营，施工方案于4月开端，建成后有望成为美国最大的太阳能电池板制作工厂。面临海外如此强壮的商场需求，全球的光伏企业纷繁扩产，现在主导全球光伏制作工业的我国企业也活跃到海外出资设厂，既满意了海外商场的需求，也能增强本身实力，扩展商场份额。

　　以上种种阐明未来光伏装机添加将带动光伏产品需求提高。这就意味着全球光伏商场在未来仍旧是一块诱人的肥肉，国内光伏企业尤其是头部光伏企业将大有可为。